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北府军神勇无敌，一个月后杀入建康，桓玄仓皇逃窜。
从桓玄篡位到桓玄被赶下台，只有短短的三个月，桓玄就像流星一样成了刘裕功名的点缀。
两个月后，桓玄被部下杀死，头颅送到建康，百姓无不拍手叫好。
桓玄卑鄙而又贪婪，哥哥桓伟去世时，他白天哭丧，晚上就出去游玩，甚至一日多次游玩。坐上皇帝后，修造了一座可以乘坐三十人的轿子，奢靡无度。
讲述一个插曲，在一次宴会上，刘裕大步流星，昂首进入，大口吃肉，大口喝酒，谈笑风生，旁若无人。
刘裕豪爽雄迈的身姿被桓玄的妻子看见，于是就劝谏桓玄道：“刘裕这个人，龙凤之姿，英武豪迈，不是屈居人下之主，您驾驭不住，立刻杀掉对您最好。”
桓玄哈哈大笑说道：“夫人，言之有理。但是我要一统天下，称霸中原，必须要依靠此人。等到事成之后再杀他也不迟！”
可是他怎么也想不到，刘裕这么快就把他赶下台。
桓玄被诛后，刘裕正式进入政治舞台的中央。
当年毒打自己的刁逵被刘裕灭了全族，刁逵投靠桓玄对抗过朝廷。王谧虽然和桓玄熟识，却被刘裕重用。
百年大虫，死而不僵。桓玄虽死，余党尚存。
因为讨伐军的疏漏，桓玄之子桓振逃到华容的涌中，重新召集追随者数千人，袭取了江陵，晋安帝重新被桓氏控制。躲藏在沮川的桓谦听到消息，也起兵响应。
刘裕派何无忌等人进攻江陵，与桓振在灵溪交战，但是在杨林遇到桓振的埋伏，溃败退回寻阳。
到了年底何无忌收服巴陵，刘毅收服江陵，桓氏被彻底歼灭，晋安帝被迎回建康。
晋安帝擢升刘裕为车骑将军、都督诸外军事，这时的刘裕都督十六个州的军事。
随后刘裕就遣使到后秦，要求后秦归还之前占领的淮北诸郡，后秦姚兴正忙于西面战事，不想再在东面与刘裕为敌，于是答应将淮北十二郡全部归还。
说回西秦，柴壁之战后，出于牵制北魏的目的，姚兴封刘勃勃为北部大人。
狼子野心的刘勃勃知道自己打不过拓跋珪，就截获姚兴的八千匹战马，放过杀父仇人拓跋珪，专门偷袭姚兴。
姚兴灭了西秦以后，南凉害怕了就去除帝号，臣服后秦。
西秦柴壁之战失败后，西南这些政权觉得姚兴就是下一个符坚，开始暗中反叛后秦。
特别是西部的羌族，本来就桀骜不驯，现在看到后秦的疲软，于是就偷袭姚兴的部族。
西秦和南京虽然被灭，但是它们的势力仍然存在，这些势力开始串联，时不时和后秦爆发一下小战争。
为了减轻西南战事的压力，姚兴把北凉的五万驻军调往西南，这样沮渠蒙逊又开始活跃了。
刘勃勃也改名为赫连勃勃，在姚兴和西秦、后凉争斗时，在后秦背后下刀子，掠夺后凉的百姓。
赫连勃勃是匈奴人，马背上的民族，没有固定住所，飘忽不定，姚兴找不到赫连勃勃的主力，拿它是没有办法。
这时候刘裕向姚兴索要淮南十二郡，姚兴只能答应，要不然他就要四面应战，后秦就更危险。
如果北魏再加入战团，那么后秦必亡。
姚兴为了抗御赫连勃勃就和北魏友好议和，姚兴放回贺染干大人，拓跋珪放回柴壁之战被俘的后秦将校。
