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自从那场被称为“死亡之雨”的灾难之后，世界已经改变了很多。被从天而降的黑色的如同雨滴一般的液体——魔素之血感染的人都会畸变为一种被称为“秽鬼”的魔物，从灵魂到肉体都被扭曲，具有极强的再生能力。
王国发掘了远古文明「白」之圣教的遗产，发现了抑制魔血的感染和“净化”魔血带来的污秽的方法。有此创造了不死部队与巫女——魔法少女的前身——以对抗“秽鬼”等魔物的侵袭。
然而“净化”其实并非真正的净化，其本质只是创造一个名为“女巫”的、能够承受大量污秽的容器去吸收魔血的力量——这导致了“巫女”的大量消耗，并在事情败露之后产生了巨大的混乱。
最后的关头，王国的王室与贵族启动了利用远古文明借住魔素驱动的科技秘密创造的浮空城，脱离的地面来到带来“死亡之雨”的魔云之上，只留下地面的一片狼藉。
这，就是前纪元的故事——
——几百年过去了，死亡之雨已经停歇，地面上幸存的人们重新建立了城市与国家，但魔物从未消失，秽鬼的感染依旧威胁者人们的生命。
逃离至天空的“王国”在被人们遗忘之后再度回到了人们的视野之中。他们自称“魔法王国”，在他们的技术立场之下，被魔素之血感染的适格的少女不会化为“秽鬼”，而是灵魂凝结为“心之卵”，成为被称之为“魔法少女”的存在。魔法少女的使命是抗击被感染的魔物——人类所化的“秽鬼”、动物所化的“污骸”、植物所化的“畸木”……她们使用能力依靠魔素之血中的魔法力量，但这种力量本身就将带来污秽，她们必须依靠“魔法王国”产量“有限”的一种魔法糖果净化污秽。一旦污秽布满心之卵，魔法少女就会“死亡”，而在她身上重生的存在被称为“魔女”——那是一种比普通魔物还要危险的存在，她们有着扭曲的姿态、比秽鬼更强的智慧，已经对人类灵魂的吞噬的欲望：魔女能够吞噬人类的灵魂以成长，强大的魔女甚至能够夺取“心之卵”中的魔力以获得魔法少女的魔法——这通常会导致魔法少女死亡或者精神受到严重的创伤。但魔女也有着可以被魔法少女利用的地方：她们堕落为魔女之后，心之卵便孵化为了魔之种，魔之种可以吸收相当数量的污秽，但到一定程度以后可能重新孵化出魔女。“魔法王国”要求魔法少女们上交使用完毕的魔之种，有传言称呼那就是“魔法糖果”的材料，但没有人能够回答这一点……
