第219章 DeepSeek 引发中国资产重估，称中国股票估值折价消失（2/2）

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微软将DeepSeek-R1整合至其云平台

并将很快在Copilot+电脑上运行

Meta CEO扎克伯格针对DeepSeek开展了一些新项目

微软CEO纳德拉表示DeepSeek有"一些真的创新"，同时AI成本下降是趋势

1月31日

英伟达和亚马逊等宣布将DeepSeek-R1整合至其云平台

美国国会办公室被警告不要使用DeepSeek

苹果CEO库克表示DeepSeek的人工智能模型代表了推动效率的创新

2月1日

华为云和硅基流动联合发布了基于昇腾云服务的DeepSeek-R1和V3推理服务

着名投资人“木头姐"表示DeepSeek证明了在AI领域成功并不需要那么多钱，并且加速了成本崩溃

2月2日

腾讯云支持DeepSeek-R1大模型一键部署

2月4日

阿里云和字节跳动火山引擎宣布支持DeepSeek模型的部署和调用

芯片厂商天数智芯、摩尔线程、海光信息宣布支持DeepSeek模型

2月5日

京东云上线DeepSeek-R1/V3，国家超算互联网平台上线DeepSeek-R1模型

中国联通旗下联通云与DeepSeek实现多场景深度对接

中国电信天翼云通过多平台支持DeepSeek-R1应用

中国移动旗下移动云全面上线DeepSeek

国内六大云巨头均已正式支持DeepSeek

OpenAICEO奥特晏表示DeepSeek-R1是一个令人印象深刻的模型

谷歌母公司Alphabet CEO皮查伊表示DeepSeek的工作非常出色

就是以上一层一层的发酵，让资本市场围绕AI挖掘了很多概念股和热点，动不动就涨停板

DeepSeek的低成本、高性能优势推动投资者重新评估中国科技企业在AI赛道的技术潜力，缩小中美科技股的估值差距就是这样的逻辑

说简单一点就是DeepSeek非常争气，给了投资者信心来炒作这方面各种各样的细分概念股

DeepSeek采用开源模式，使小团队、低成本、高水平开发成为可能，令市场对美国目前高成本、高消耗的开发模式的长期竞争力产生质疑

DeepSeek的成功，撼动了美国在AI大模型研发前沿的绝对垄断的一致预期，也在一定程度上打破了大模型开发只有在超豪华硬件/芯片/资源支持下方可“大力出奇迹”的神话

投资者对AI的炒作当然可以覆盖面更广一点，而不是只关注美股，这个上面也有提到，包括各大机构的研究报告都有非常详细的论述

德银分析师称DeepSeek的发布是中国的“斯普特尼克时刻”，预计中国股票“估值折”将消失，A股/港股牛市始于2024年，中期将超之前高点

高盛、瑞银等外资机构也纷纷唱多中国，高盛预计到2025年底MSCI中国指数和沪深300指数将上涨约20%

德银的研究报告里面提到中国正在越来越多的高附加值领域占据优势，并主导供应链，投资者应该意识到中国的竞争力将超过世界其他地区

中国企业在多个制造业领域以及服务业提供了超值产品，而且质量上乘

中国企业最开始是在全球服装、纺织品和玩具领域占据全球主导地位，此后又在基础电子产品、钢铁、造船，以及白色家电、太阳能和其他领域占据主导地位

再后来，中国又主导了电信设备、核能和高速铁路等复杂行业

直到2024年末，中国因迅速跃升为世界汽车出口大国才得到大量关注

2025年，中国再次震惊世界，一周内推出了世界上第一架第六代战斗机及低成本AI系DeepSeek

结合以上情况，德银分析师认为全球投资者严重低配中国

逻辑是对的，A股和港股是有很多核心资产对比全球来说比较低估，但什么时候被全球资产挖掘，这个可能还需要继续观察

中长期来看红利资产，各种宽基，沪深300，中证A500什么的确实值得关注，不过这些宏观叙事太长久了，短期还是要重视投资风险，不能太上头，控制好仓位，短期其实资金还是围绕成长科技在做，其他板块很多暂时没有什么资金关注

其实只要中国一直努力发展下去，稳住，在各个领域尤其是高精尖领域不要掉队，能在被打压的情况下还跟得上发展，就不会有什么大问题，未来长期投资价值肯定是越来越高的

能不能赚钱，投资者怎么把握机会，关键还是看大跌的时候买的，还是大涨买的，成本高了说什么都没有用，多关注关注ETF安全度也会更高