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当孟获如同热锅上的蚂蚁，一则传言飘然而至：蜀军已渡过江水，在洞前安营扎寨。
孟获顿时感到一阵慌乱。
突然，从屏风后面传出一阵大笑，随即一人大步走出，说道：
“既然身为男子汉，为何如此缺乏智慧？我虽是女流之辈，但也愿意与你共同出战。”
孟获定睛一看，原来是他的妻子祝融夫人。
祝融夫人世代居住在南蛮之地，是祝融氏的后裔，擅长使用飞刀，百发百中。孟获立刻起身向妻子表示感谢。
祝融夫人欣然上马，率领着数百名宗党猛将和五万生力洞兵，从银坑宫阙出发，前去与蜀军对战。
刚转过洞口，一支彪悍的军队拦住了去路，为首的蜀将正是张嶷。
蛮兵见状，立刻分成两路摆开阵势。祝融夫人背插五口飞刀，手持丈八长标，骑着卷毛赤兔马。
张嶷见状，不禁暗暗称奇。两人骑马交锋，战不数合，祝融夫人突然拨马便走。
张嶷急忙追赶，却见空中一把飞刀落下。他急忙用手隔挡，却被飞刀正中左臂，翻身落马。
蛮兵见状发出一声喊叫，将张嶷执缚起来。
马忠得知张嶷被擒，急忙出救，但也被蛮兵捆住。
他们抬头望去，只见祝融夫人挺标勒马而立，马忠愤怒地冲上前去与她交战，但他坐下的马绊倒，也被擒住了。
张嶷和马忠都被带到了洞中，孟获设席庆贺。
祝融夫人叱责刀斧手推出张嶷和马忠要斩，但孟获制止道：
“诸葛亮放我五次，如今若杀他的将领，便是不义之举。暂且将他们囚禁在洞中，待擒住诸葛亮后再杀不迟。”
祝融夫人听从了他的话，笑着饮酒作乐。
话说那些被打得找不着北的士兵们，灰头土脸地跑去向孔明报告。
孔明听后，眼睛一亮，立刻召唤马岱、赵云和魏延这三位大将，给他们分配了任务，让他们各自带着小兵们去执行。
第二天，那些野蛮人士兵跑回洞里报告说赵云在外面挑衅。
祝融夫人一听，就像听到了购物打折的消息一样，立刻骑上马冲出去迎战。
两人打了几下，赵云就像是玩捉迷藏一样，骑马就跑。
夫人心想可能有陷阱，于是就带着士兵们回去了。
接着，魏延又带着小兵们来挑衅，夫人再次骑马迎战。
正打得火热，魏延突然假装败退，夫人却不上当。
第二天，赵云又带着小兵们来挑衅，夫人带着洞里的士兵们出去迎战。
两人打了几下，赵云再次假装败退，夫人却不再上当。
就在夫人准备收兵回洞的时候，魏延带着小兵们一起骂起来。
夫人气得拿起标枪就追魏延，魏延骑马就跑。
夫人愤怒地追来，魏延骑马跑进了一条山路。
突然，背后传来一声巨响，魏延回头看去，只见夫人仰鞍落马，原来马岱早就埋伏在这里，用绊马索把她绊倒了。
最后，祝融夫人被带到孔明面前，孔明立刻让人解开她的绑缚，请她在别的帐篷里喝酒压惊，还派人去告诉孟获，想要用夫人换回张嶷、马忠两位将领。
孟获这次可算是玩大了，把张嶷、马忠当宝还了孔明，自己却像个小丑一样又喜又恼。
结果八纳洞主来了，骑着白象，穿着金珠缨络，腰悬两口大刀，领着一班喂养虎豹豺狼的壮士，简直就是个动物园管理员。
孟获这下可高兴坏了，设宴相待，结果第二天木鹿大王带着猛兽就出来了。
赵云、魏延一看这架势，心想这蛮兵怎么这么奇葩，不穿衣服甲，尽裸身赤体，面目丑陋，身带四把尖刀，军中不鸣鼓角，但筛金为号。
木鹿大王更是夸张，腰挂两把宝刀，手执蒂钟，身骑白象，从大旗中而出。赵云见了，对魏延说：
“我等上阵一生，未尝见如此人物。”
两人正想笑呢，只见木鹿大王口中不知念甚咒语，手摇蒂钟。
忽然狂风大作，飞沙走石，如同骤雨；一声画角响，虎豹豺狼，毒蛇猛兽，乘风而出，张牙舞爪，冲将过来。
蜀兵如何抵挡，往后便退。蛮兵随后追杀，直赶到三江界路方回。
赵云、魏延收聚败兵，来孔明帐前请罪，细说此事。
诸葛亮笑眯眯地说：“这可不是你们两个的错。我还没出山的时候，就知道南方有驱赶虎豹的方法。我在蜀中已经准备好了破解这个阵法的工具。随军有二十辆车，都封记在这里，今天先用一半；留下一半，以后有别的用处。”
于是命令手下取了十辆红油柜车到帐下，留十辆黑油柜车在后。大家都不知道他的意思。
诸葛亮打开柜子，里面都是木刻彩画巨兽，用五色绒线做毛衣，钢铁做牙爪，一个可以骑坐十个人。
诸葛亮选了一千多个精壮的士兵，带领一百人，口里装着烟火的东西，藏在军中。
第二天，诸葛亮率领大军前进，布置在洞口。
蛮兵探知后，进入洞内报告给蛮王。木鹿大王自以为无敌，立刻与孟获带领洞兵出击。
诸葛亮戴着纶巾羽扇，身穿道袍，端坐在车上。
孟获指着他说：“车里坐着的就是诸葛亮，如果抓住这个人，大事就成了！”
