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次日，蛮兵前来报告蜀将赵云前来挑战，祝融夫人立即披甲上马迎战。
二人交战未几，赵云拨马佯装败退，祝融夫人担心有埋伏，便勒兵而回。
不久，魏延又率军前来挑战，祝融夫人亲自迎战。
两军交锋正烈，魏延诈败而逃，但夫人依然小心谨慎，没有追击。
又一天，赵云再次率军搦战，祝融夫人带领洞兵迎战。
两人战了不久，赵云再次诈败，祝融夫人依然未动。
就在她打算撤兵回洞时，魏延突然带军高声辱骂。
祝融夫人怒气冲天，挥舞长标冲向魏延。
魏延拨马逃入山间小路，祝融夫人愤怒追赶。
不料，山间忽然传来一声巨响，祝融夫人连人带马摔倒在地。
原来马岱早已埋伏于此，用绊马索将她的坐骑绊倒，随后将她擒住，押回蜀军大寨。
蛮兵和洞中将领闻讯赶来营救，却被赵云率军一阵击溃。
祝融夫人被解送至诸葛亮帐前。
诸葛亮端坐帐中，见马岱押解祝融夫人到来，立刻命武士解开她的束缚，并将她请到别帐，赐酒安抚她的惊魂。
同时，派出使者通知孟获，愿以祝融夫人为交换，换回张嶷和马忠两名蜀将。
孟获答应蜀军的条件，释放了张嶷和马忠，还给诸葛亮。
诸葛亮随即送祝融夫人回洞。
孟获接回夫人，心中既高兴又恼怒。
这时，有人来报八纳洞主木鹿大王前来。
孟获出洞迎接，见木鹿大王骑着一头白象，身穿金珠缨络，腰间挂着两口大刀，带领一群豢养虎豹豺狼的部下，气势威风地进入洞中。
孟获向木鹿大王行礼哀告，将此前的情况一一诉说。
木鹿大王答应为他报仇，孟获大喜，设宴款待。
次日，木鹿大王率领洞兵和猛兽出战。
赵云、魏延得知蛮兵来袭，立刻整顿军队，摆出阵势迎敌。
二人并肩立于阵前，观察蛮军。只见蛮兵旗帜器械与众不同，士兵多数不穿盔甲，赤裸着身体，面目狰狞恐怖，腰间挂着四把尖刀。
他们军中不击鼓角，而是用筛金的声音作为号令。
木鹿大王腰挂两把宝刀，手持一口蒂钟，骑着白象，从大旗中缓缓出现。
赵云看到此情此景，对魏延说：
“我两人征战一生，从未见过如此怪异的军队和将领。”
二人正犹豫间，木鹿大王口中念着不知名的咒语，手中摇动蒂钟，忽然狂风大作，飞沙走石，天色昏暗，仿佛暴雨倾盆。
一声号角响起，猛虎、豹子、豺狼、毒蛇等各种猛兽在狂风中扑向蜀军。
蜀兵难以抵挡，只得后退，蛮兵趁机追杀，一直追到三江界路才停下。
赵云和魏延收拢败兵，回到诸葛亮军营请罪，将前因后果详细告知。
诸葛亮听后笑道：
“这不是你们的过错。”
“我未出茅庐时，便知南蛮有驱使猛兽的法术。”
“我在蜀地早已准备了破此阵法的工具。”
“随军有二十辆车，都是用来对付此等阵法的。”
“今天用一半，留一半日后再用。”
诸葛亮命令手下取出十辆红油柜车，将另外十辆黑油柜车留在后方。
众人不解其中的奥妙。
诸葛亮打开柜子，里面是木刻的巨兽彩像，外面用五色绒线做成兽毛，牙齿和爪子用钢铁制作，每个巨兽可容十人骑坐。
