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孔明自驾小车，带领数百骑兵前来探路。
前方有一条河，名叫西洱河。
河水流速虽然较慢，但河中没有一只船或筏子可供渡河。
孔明命令士兵砍伐木材制作筏子试图渡河，但这些木材一到水中就沉了下去。
于是孔明问吕凯，吕凯回答道：
“听说西洱河上游有一座山，山中生长着大量的竹子，其中最大的竹子有几围。”
“我们可以派人去砍竹子，然后将竹子顺水放到河里，在河面狭窄的地方搭建竹桥，这样就能让军队和马匹顺利过河。”
孔明听后立即决定调动三万人进入山中，砍伐竹子数十万根，顺水放下来，并在河的狭窄处搭建起了宽十多丈的竹桥。
接着，孔明指挥大军在河北岸布阵，将河作为壕堑，用浮桥做城门，土堆为城墙；
而在过桥的南岸，他布置了三个大营，准备迎接蛮兵的进攻。
与此同时，孟获带领数十万蛮兵愤怒地前来进攻。
临近西洱河时，孟获派遣前部一万名刀牌獠丁向孔明的前哨挑战。
孔明身披鹤氅，头戴纶巾，手持羽扇，乘着四马车，左右将领簇拥而出。
当孔明看到孟获时，孟获身穿犀皮甲，头戴朱红盔，左手持牌，右手握刀，骑着赤毛牛，口中还在不断地辱骂。
孟获的手下万余洞丁手持刀牌，在阵前来回冲突。
孔明见状，立即下令撤回本寨，将四面寨门紧闭，不许出战。
蛮兵赤裸上身，走到寨门前，仍然高声叫骂。
看到这一情形，许多蜀将怒火中烧，纷纷上前向孔明请求出战，表示愿意为国捐躯。
孔明却制止了他们，说道：
“蛮族的人没有遵循王化，今天他们气焰正盛，不能轻易迎战。”
“我们应当坚守几天，等他们的气焰稍微消退，放松警惕，我自有办法对付他们。”
于是，蜀军坚守了几天。
孔明站在高地上观察，发现蛮兵的气焰渐渐消退，开始懈怠。
于是，他召集将领们商议道：
“你们敢出战吗？”
众将听后纷纷表示愿意出战，孔明便开始部署作战计划。
他先召见赵云和魏延，两人进帐后，孔明低声交代了战术：
“你们先行出战，吸引敌军注意。”
赵云和魏延听命后准备行动。
接着，孔明召见王平和马忠，交代他们战斗任务，并让他们准备出战。
最后，孔明找来马岱，叮嘱道：
“我们将弃掉这三个寨子，撤退到河北。”
“当我军一撤，马上拆除浮桥，搬到下游，让赵云和魏延的部队过河接应。”
马岱领命而去。
孔明又找来了张翼，交代道：
“我们撤退时，寨中多留灯火。”
“孟获若看到蜀军撤退，一定会追击，所以你要确保切断敌人的追击。”
张翼听从命令，悄然退去。
孔明只命令关索负责护卫车队，确保安全。
蜀军开始撤退，而寨中依旧点亮了许多灯火。
蛮兵看到后，误以为蜀军并没有撤退，因而不敢贸然出击。
次日黎明时分，孟获带领大队蛮兵来到了蜀军的营寨，当看到三个大寨竟然没有士兵和马匹，营内只剩下几百辆粮草车。
