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收到敌军战书的刘备、许显光（关羽）和张飞，积极备战的同时，也在研究敌军的情况。当得知敌军乃是赵云和他率领的常山郡义兵时，许显光（关羽）心中一动。
他深知赵云乃忠勇之士，若能将其收服，必是一大助力。于是，许显光（关羽）向刘备进言：“大哥，我观赵云此人，义薄云天，若能以仁德感化，必能为我所用。”刘备深以为然。
战场上，双方兵马对峙。赵云银枪白马，英姿飒爽，刘备军这边，刘备稳坐中军，关羽（许显光）手持青龙偃月刀，张飞挺着丈八蛇矛，威风凛凛。
战斗一开始，张飞便按捺不住，拍马而出，直冲向赵云。赵云毫无惧色，挺枪迎战。两人大战数十回合，难分胜负。
许显光（关羽）见此情形，担心张飞有失，拍马而出，大声喊道：“三弟，且退下，让我来会会这位赵将军！”
张飞虽不情愿，但也听从许显光（关羽）的话，退回阵中。
许显光（关羽）与赵云交手，刀枪相交，火星四溅。许显光边打边说道：“赵将军，吾等皆是为了天下苍生，何必在此拼死相斗？”
赵云回道：“各为其主，岂容多言！”
许显光（关羽）又道：“如今汉室倾颓，董卓乱政，吾等当携手共讨奸贼，救百姓于水火，赵将军何不弃暗投明？”
赵云心中一动，但仍未放松攻势。许显光（关羽）见状，故意卖了个破绽，赵云一枪刺来，许显光（关羽）侧身躲过，顺势抓住赵云的枪杆，说道：“赵将军，若你肯归降，吾兄刘备必以礼相待，共图大业！”
赵云犹豫片刻，终被许显光（关羽）的诚意所打动，收枪下马，说道：“若刘皇叔真能兴复汉室，云愿效犬马之劳。”
就这样，刘备军成功收服了赵云。
此后，刘备在众人的辅佐下，实力逐渐壮大。他们治理地方，安抚百姓，招募兵马，声名远播。
不久，董卓霸京师，倒行逆施，引得天下民怨沸腾。十八路诸侯共同起兵讨伐董卓，刘备也凭借着自己的实力成为了其中一路诸侯。
在诸侯联军中，刘备军虽然兵力不算雄厚，但许显光（关羽）、张飞、赵云等人的勇猛，以及刘备的仁德之名，让他们备受关注。
联军在汜水关前遭遇董卓部将华雄的阻拦，众诸侯派出的将领接连被华雄斩杀，联军士气低落。
此时，许显光（关羽）主动请战，刘备和张飞为其助威。许显光手抚青龙偃月刀，目光坚定地走向战场。
华雄见来者是一名红脸长须的将领，不以为意。两人交手，不过数个回合，许显光（关羽）看准时机，一刀斩华雄于马下，联军欢声雷动。
而后，董卓派出吕布前来迎战诸侯联军。吕布骑着赤兔马，手持方天画戟，威风凛凛，无人敢上前迎战。
张飞见状，怒吼一声：“三姓家奴，燕人张翼德来也！”便拍马冲向吕布。
张飞与吕布大战五十余回合，渐渐处于下风。许显光（关羽）知道吕布勇猛，便挥舞着青龙偃月刀加入战斗，与张飞一起围攻吕布。
三人又战了三十回合，仍不分胜负。刘备见此，手持双股剑，也冲入战场。
吕布以一敌三，渐感不支，找准时机，虚晃一招，拨马而回。
这便是著名的“三英战吕布”，经此一役，刘备军更是威名远扬。
然而，诸侯之间各怀心思，联军内部矛盾重重。刘备军在其中小心周旋，努力为讨伐董卓贡献力量。
