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牛魔王见一击未中，再次变换形态，变成一只斑斓猛虎，虎啸声震得山林瑟瑟发抖，树叶纷纷飘落。它朝着孙悟空猛扑过去，虎爪挥舞间，带起阵阵腥风，仿佛能撕裂一切阻挡之物。
孙悟空所化猎豹一个急停，然后高高跃起，在空中变回原形，金箍棒再次出现在手中。他朝着扑来的猛虎用力一棒砸下，“轰”的一声，金箍棒砸在地上，溅起一片尘土，地上瞬间出现一个巨大的深坑，周围的土地如蛛网般裂开。
牛魔王所化猛虎却在落地瞬间又变回人形，混铁棍朝着孙悟空的腿部横扫而去，棍风凛冽，似能斩断石柱。孙悟空脚尖轻点，纵身而起，避开这一击，然后在空中一个翻身，金箍棒朝着牛魔王的头顶狠狠砸下，这一棒若是砸实，恐怕牛魔王的头颅也要如西瓜般碎裂。
牛魔王见状，毫不畏惧，他也施展法力，身体猛然变大，混铁棍在他手中舞成一团光影，与金箍棒不断碰撞。每一次碰撞，都发出震耳欲聋的轰鸣声，仿佛天地都在颤抖！
牛魔王气势滔天，仿佛要与孙悟空战斗到天荒地老，两人又大战了数百回合，依旧难分胜负。
这时，孙悟空突然虚晃一棒，然后朝着天空飞去。牛魔王立刻追了上去。孙悟空飞到高空后，突然停下，然后将金箍棒变大，朝着牛魔王用力掷了下去。
只见金箍棒如同一颗流星，带着毁灭一切的力量朝着牛魔王砸去，其光芒耀眼，仿若能将黑夜点亮。牛魔王此时来不及躲避，只能举起混铁棍硬接。“轰”的一声巨响，牛魔王被金箍棒砸得直直向下坠去，落地之处，砸出一个巨大的深坑，周围的山峰都被震得摇摇欲坠，仿佛随时都会崩塌。
然后就见孙悟空头戴凤翅紫金冠、身披黄金锁子甲、脚踩藕丝步云履，金色披风随风扬起，缓缓从半空落了下来。
“猴子，小爷来看你了！”
哪吒冲着孙悟空挥手道。
孙悟空往这边看了一眼，扬声道：“小哪吒，二郎兄弟，烦请你们护着我师父些！”
哪吒摇头道：“不好，你自己过来，该轮到小爷上了！”
孙悟空立马否定道：“你下手没轻没重的，不行！”
他这意思显然是怕哪吒往死里干牛魔王，但哪吒哪管这些，顿时就不乐意了，张口就道：“你放心，我不打死他！”
哪吒说着就朝着牛魔王所在的方向疾飞而去，只见牛魔王一脸阴沉地站在弥漫的漫天烟尘之中，他周身散发着雄浑而又压抑的气息，仿佛一座即将爆发的火山。
哪吒二话不说，挺起紫焰蛇矛火尖枪，枪尖火焰熊熊燃烧，如同一颗坠落凡间的流星，朝着牛魔王狠狠刺去。
牛魔王怡然不惧，手中混铁棍一横，“当”的一声巨响，恰似惊雷炸响，硬生生地挡住了哪吒这凌厉的一击。
这一碰撞之下，火光与火星四溅，强大的冲击力如汹涌的波涛向四周扩散，周围尚未被之前战斗损毁的树木瞬间被连根拔起，巨石也被震得粉碎，化作齑粉飘散在空中，一时间烟尘更盛，遮蔽了众人的视线。
牛魔王紧接着反手一棍，棍风呼啸，仿若能撕裂苍穹，朝着哪吒横扫而去。
哪吒身形一闪，如鬼魅般敏捷地向后跃开数丈，轻松避开这凶猛的攻击。
他顺势一个转身，手中火尖枪沿着一个刁钻的角度刺向牛魔王胸口，枪尖的火焰似要将牛魔王吞噬。牛魔王不慌不忙，混铁棍迅速下压，“乓”的一声，再次挡住了哪吒的攻击，响声震得众人耳中嗡嗡作响，仿佛整个山谷都在共鸣。
两人你来我往，瞬间交手数十回合，每一次兵器相交，都爆发出震耳欲聋的轰鸣声，如同雷神在云端震怒。
他们的身影在烟尘中时隐时现，只看得见武器碰撞时闪烁的火星和激荡的能量波动。
哪吒见久攻不下，心中恼怒，迅速祭起乾坤圈。乾坤圈在空中滴溜溜一转，瞬间变大，带着呼啸的风声朝着牛魔王砸去。
乾坤圈在空中划过一道金色的弧线，仿佛能砸碎一切阻挡之物。牛魔王见状，不敢小觑，他将混铁棍插入地下，双手快速变换法诀，口中念念有词。只见地面涌起一道土墙，如坚固的盾牌，迎向乾坤圈。“轰”的一声巨响，土墙被乾坤圈砸得粉碎，但乾坤圈的力量也被稍稍抵消，牛魔王趁机拔起混铁棍，再次与哪吒战在一起。
打了一会儿，孙悟空念着当初的结义之情，对着牛魔王喊道：“牛魔王，你儿子红孩儿勾结了外人要来吃我师父，我教训他是应有之义，现在我也教训过他了，我也不找你们报我师父的断臂之仇，你带着红孩儿就此退去吧！”
然而牛魔王并不领情，一来是打出了火气，二来他身为妖界有头有脸的人物，如果就此退去的话，只怕会被人耻笑。
是以牛魔王回应道：“我牛魔王也是有头有脸的人物，也不怕你们人多，你要报仇只管来报就是！”
说罢牛魔王当即现出白牛真身。只见那白牛真身头如峻岭，高耸入云，两只角似两座铁塔，坚不可摧，牙排利刃，可破万物。连头至尾，有千余丈长短，自蹄至背，有八百丈高下，庞大的身躯仿佛能撑起一片苍穹。
它四蹄踏地，每一步落下都让大地剧烈颤抖，仿若地震来临。它那铜铃般的大眼睛中闪烁着愤怒与不屈的光芒，鼻孔中喷出粗气，如两条白色的蛟龙在空中盘旋。
哪吒见牛魔王现出真身，急忙脚踩风火轮，风火轮瞬间喷出熊熊火焰，带着哪吒升入半空。
他施展出三头六臂的神通，三个头颅上的双目怒睁，六只手臂各持兵器，威风凛凛。斩妖剑闪烁着寒光，与火尖枪配合，从不同方向朝着牛魔王攻去。
红绣球在空中光芒大放，如一颗炽热的太阳，朝着牛魔王飞去，干扰了牛魔王的视线。
混天绫如灵蛇出洞，朝着牛魔王变作的巨大白牛的四肢缠绕而去。牛魔王面对哪吒的攻击，毫不畏惧。它巨大的身躯灵活地晃动，用牛角轻易地挑开了斩妖剑和火尖枪的攻击，同时庞大的蹄子朝着空中的哪吒踏去，每一次踏空都带起一阵狂风，仿佛要将哪吒从空中击落。
哪吒在空中不断地躲避着牛魔王的攻击，同时操控着混天绫，试图将牛魔王的四肢束缚住。经过一番周旋，混天绫终于成功地缠绕住了牛魔王的四肢，牛魔王顿时动弹不得。
哪吒见状，大喝一声，手中乾坤圈朝着牛魔王的脑袋狠狠砸去。乾坤圈带着强大的力量，砸在牛魔王的头上，发出一声沉闷的巨响，仿佛能将一座小山砸平！
牛魔王硬受了这一击，脑袋微微一晃，但并未受到重伤。哪吒再次挥动乾坤圈，又一次砸向牛魔王的脑袋。
