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七日后，三方同时收到急报：北方乌桓部落集结十万骑兵，已突破幽州边境。曹操立刻召集文武议事，郭嘉献策：“可令刘备从雁门关出兵袭扰乌桓后路，主公亲率大军正面迎击，孙权则需派水军沿渤海湾运送粮草，确保后勤无虞。”
信使快马加鞭赶往雁门关和江东。刘备接到命令时正在巡查城防，他望着关外茫茫草原，对关羽道：“乌桓骑兵凶悍，正面交锋损失必大。传令下去，只派小股部队袭扰，主力坚守关隘。”
孙权收到消息时正在与鲁肃对弈。“主公，乌桓远在幽州，我军若北上运粮，必然空虚。” 鲁肃落下一子，“不如以长江水患为由，暂缓出兵。” 孙权推倒棋盘大笑：“子敬所言极是。”
曹操在军中得知刘备按兵不动、孙权粮草迟迟未到，怒摔了手中的令旗：“竖子敢尔！” 郭嘉连忙劝谏：“主公息怒，此时若与他们反目，正中乌桓下怀。不如暂忍一时，待击退乌桓再做计较。”
两军在白狼山展开激战。曹操亲率虎豹骑冲锋陷阵，张辽斩杀乌桓单于蹋顿，终于大破敌军。但这场胜利却让联盟裂痕初显 —— 曹操的部队损失惨重，而刘备和孙权的兵马几乎毫发无损。
班师回朝途中，曹操在帐中宴请诸将。酒过三巡，他忽然拔剑斩断案角：“刘备、孙权鼠目寸光，他日孤必讨之！” 帐内诸将皆不敢言，唯有郭嘉低声道：“主公可遣使前往荆州，假意将南郡让与刘备，引孙权不满。”
刘备接到曹操的使者时，正在襄阳城头远眺。使者献上曹操手书，言称愿将南郡托付，只需刘备承诺永不与孙权结盟。诸葛亮在一旁低声道：“主公可假意应承，待拿到南郡再做打算。” 刘备沉吟片刻，提笔写下回信。
孙权得知消息时，正在建业操练水军。他将曹操的书信狠狠摔在地上：“曹贼欺人太甚！” 周瑜上前一步：“主公，可趁机联合刘备共取南郡，届时再与曹操决战。” 孙权点头，立刻派鲁肃前往荆州。
半月后，刘备与孙权的使者在公安会面，约定共取南郡。诸葛亮为刘备谋划：“可令关羽率水军屯驻夏口，张飞领步兵佯攻襄阳，主公亲率主力直取南郡。” 孙权则命周瑜为大都督，程普为副都督，率五万水军沿江西进。
曹操得知孙刘联军动向，反而大笑：“正合孤意。” 他令曹仁死守南郡，夏侯惇部暗中向江陵集结，准备坐收渔翁之利。
南郡城下，战火熊熊。关羽水军与周瑜船队合力封锁了长江水道，张飞在襄阳城外与曹仁部将鏖战，刘备亲率大军猛攻南郡城门。城楼上箭如雨下，刘备麾下的陈到身中三箭仍死战不退。
激战月余，南郡城破。刘备率军入城时，却见周瑜已占据了城主府。“此城乃我江东将士浴血奋战所得，理当归我。” 周瑜按着腰间佩剑，目光如电。关羽怒目圆睁：“我家主公先入城门，岂能让你！”
双方剑拔弩张之际，曹操的使者突然赶到：“丞相有令，南郡暂归刘备，待平定益州后再行商议。” 周瑜气得浑身发抖，却不得不按兵不动 —— 他收到探报，夏侯惇已率三万大军逼近江陵。
刘备入主南郡后，立刻遣使向曹操致谢，又将江夏郡的部分土地割让给孙权以示安抚。孙权虽不满，却也只能接受现实，转而谋划攻取交州。
曹操在许昌听闻消息，对郭嘉道：“刘备果然枭雄。孤当亲率大军西征张鲁，拿下汉中，扼住他的咽喉。” 郭嘉摇头：“主公不可，江东孙权虎视眈眈，若大军西出，许都空虚恐生变故。”
正说着，侍从来报：江东使者求见。孙权的使者带来密信，愿与曹操夹击刘备，平分荆州。曹操看罢信大笑：“孙权终究忍不住了。” 他立刻回信应允，约定来年开春共同出兵。
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刘备在南郡收到诸葛亮从成都送来的急报：刘璋遣使请主公入川相助抵御张鲁。诸葛亮建议：“可借此机会夺取益州，成就三分天下之势。” 刘备召集众将商议，决定留关羽守荆州，自己亲率庞统、黄忠入川。
临行前夜，刘备望着荆州地图久久不语。他知道，这一去前路莫测，而身后的联盟早已是千疮百孔。帐外，月光如水，映照着即将到来的更大风暴。
孙权得知刘备入川，立刻派吕蒙袭取了长沙、桂阳二郡。关羽怒不可遏，欲提兵讨伐，却被诸葛亮的信使拦住：“军师有令，暂忍一时，待主公平定益州再做计较。”
曹操趁机率军西征，攻破阳平关，收服张鲁，占据汉中。消息传来，刘备在成都大惊，连忙派张飞、马超屯兵葭萌关，与夏侯渊部对峙。
三方的目光再次聚焦在汉中这片土地上，曾经的联盟早已荡然无存。曹操在定军山布下重兵，刘备亲率大军从成都赶来，孙权则在濡须口集结水军，随时准备北上。
建安二十四年的春天，定军山下起了连绵的春雨。黄忠在阵前斩杀夏侯渊，刘备军士气大振。曹操亲率大军来援，双方在阳平关展开决战。与此同时，关羽从荆州出兵北伐，水淹七军，威震华夏。孙权却趁机派吕蒙白衣渡江，袭取了荆州。
当关羽败走麦城的消息传到阳平关时，刘备一口鲜血喷在帅旗上。
