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苍天蓝羽捂住了脸，仿佛像是在说他不认识毛利小五郎，柯南内心吐槽：你真是个白痴啊，侦探竟然会在人面前把受委托的内容说出来。
目幕警官看向波多野几也“犯案的时间你在哪里呢？”
“是，这个嘛，如果是三点到五点的话……”站在一旁的柯南和苍天蓝羽闻到了波多野几也身上有气味，确定了那个味道是女人的香水味，这股味道让二人感到很熟悉，仿佛在哪里闻过。
柯南拉了拉苍天蓝羽的衣角，看着柯南苍天蓝羽明白柯南的意思，但是他可不会去随便到处去闻气味，在一番激烈的眼神交流下柯南败下阵来，于是他开始四处搜寻那股气味的来源。
跑到毛利兰身边后毛利兰红着脸看着柯南“等一下柯南，你这样闻人家身上的味道很没礼貌哦。”
“没什么关系嘛。”边走边后退，退到丸稻子的身边后柯南确定气味来源。
“阿姨身上的味道和医生叔叔的味道一模一样啊。”所有人感到震惊。
毛利小五郎闻了闻波多野几也身上的香水味“原来如此，同样香水的味道，原来你身上擦着女人用的香水嘛。”
“不，不是，那是……”
“对了，你该不会就是太太外遇的对象，对吧？”
“我……”
丸稻子坦白“没错，现在已经无法在隐藏下去了，我承认波多野医生就是我外遇的对象。”
“什么？”
丸稻子挽着波多野几也“可是，我们是无辜的，因为医生和我从中午到傍晚都一直待在米花饭店。”
毛利小五郎说道“我们怎么知道你们两个是不是串通好的。”
“你说什么？”
柯南和苍天蓝羽开始思考现在的情况，在现场里除了毛利小五郎之外的三位访客全部都没有不在场证明，那么，凶手会不会是三位访客中的其中之一。
二人找到了会客室里的座机电话然后按下了播放电话录音的按钮，听的声音的毛利小五郎跑了过来“羽毛，你们这是在干什么？”
电话开始播放录音“我是波多野，传次郎先生不在是吗？伤脑筋啊，我依约五点过去拜访哦。四点三十八分。”
电话开始播放第二条录音“我是诹访，本来预定六点要和你见面的，我现在想要早一点过去拜访你，是有关于下个月的升段考试，工作都已经安排好了，详细的情形见面再谈。四点四十一分。”
目幕警官看向几人“原来如此啊，预定是要五点见波多野医生的，而诹访先生原本是六点，打电话说要早一点到，才会在五点的时候出现。”
“是啊。”
阿久津诚说道“如果说答录机，我也有留言啊。”
“是真的吗？”
“当然是真的啊，我说，虽然会晚一点到但钱我一定会还的，所以如果你把那个卖掉的话我就把你宰掉。”
“要宰掉他啊。”
“不，不是，我只是吓吓他而已，他说我如果没有办法还钱的 就要把我拿来抵押的雕刻品拿去卖掉。”
“是什么样的雕刻呢？”
“就是那条龙啊。”柯南和苍天蓝羽看到了那个雕刻品，不过让人感到奇怪。
阿久津诚走了过去“太好了，没有任何的伤痕。”
苍天蓝羽说道“这位先生你真的好幸运哦。”
“啊！”
“这房间里被砍得乱七八糟，却只有那个雕刻品完好无损。”
“原来如此我明白了。”毛利小五郎好像明白了什么“阿久津先生，犯人就是你。”
“你说什么？”
“你把传次郎先生给杀了，然后再把罪嫁祸给诹访先生，可惜可惜啊，你却犯下两个错误。”
“第一就是你让被害者握刀的方向握反了，还有一点就是龙的雕刻品上没有任何的伤痕，就算杀了人也不能让比性命还要重要的雕刻品受到任何的伤害是不是？”
“你在说什么啊？”
目幕警官说道“那么为什么你要说谎说你有在电话答录机留话呢？”
“我没有说谎啊，我真的有留言啊。”
二人心想，照现在的情况来看，按理来说应该是有三通电话，第二通和第三通确实是马上就挂掉了，唯独第一声，铃声响了好几次。
柯南说道“对了叔叔，你打电话的时候有没有什么奇怪的事呢？像是很不容易打通之类的。”
“是啊，铃声响了很久耶，后来终于打通了，结果是电话答录机的声音。”
丸稻子说道“我们家电话的设定是只要铃声响了十几声之后就会自动切换成电话答录机。”
阿久津诚看向目幕警官“你看吧，果然是这个样子。”
目幕警官问阿久津诚“你说你是几点钟打电话过来的呢？”
“因为是约定前不久，是四点以前吧。”
毛利小五郎说道“一定是你在杀传次郎先生的现场听到了电话铃声响了很久，所以你才会那样的胡说八道。”
“不是，我真的有留言啊。”
这人柯南和苍天蓝羽感到奇怪，如果阿久津诚实凶手的话，那他为什么要说那种马上就会被拆穿的谎话呢？但是在电话答录机里面却没有阿久津诚的电话留言，很快他们想通了，如果是只有一个人留下了奇怪的留言，普通人是不可能那么说的。
目幕警官看向丸稻子“太太，这个房间里面有没有什么贵重物品？”
“我确定金库的钥匙是放在柜子里。”走上前去打开了柜子。
“不见了，金库的钥匙不见了！”
“什么。”
毛利小五郎抓起阿久津诚的衣领“果然就是你啊。”
没过一会儿丸稻子就在别的抽屉里找到了钥匙“我找到了，放在别的抽屉里了。”所有人都愣住了。
“太太。”
“可是很奇怪啊，我先生平常都是放在这里的啊。”然后关上了抽屉，兄弟二人顿时发现了柜子上面没有大刀的痕迹。
柯南跑到佣人旁边“对了，请问这里有没有拍立得照相机啊？”
“我知道家里面有一台。”
苍天蓝羽走了过来“目幕警官委托我告诉你他想要借用一下。”
“那好，我马上去拿过来哦。”
拿过照相机后柯南来到柜子前面，举起照相机拍下来照片，刚把照片拿在手里毛利小五郎出现在身后转起了柯南的脑袋“我叫你老老实实的跟着小羽毛 你没有听懂是不是啊。”
柯南挣脱了毛利小五郎的双手“可恶，算了，反正也拍到了想要的照片。”底子很快显现了出来。
柯南走到苍天蓝羽顺便，把照片递给了他，苍天蓝羽接过照片使用袖剑把没有大刀痕迹的抽屉从照片上割下来，然后再照着痕迹把割下来的抽屉重新拼了回去，把照片拼好后二人已经明白了这起杀人案的真相是什么了。
目幕警官看着阿久津诚“总而言之请你跟我回到局里一趟吧。”
“你说什么。”
“你到现在还不死心吗？”
“你少啰嗦。”
在三人说话的时候柯南用麻醉针射中了毛利小五郎，然后躲了起来，毛利小五郎因为药效背靠衣柜门瘫坐在地上，而苍天蓝羽背靠在毛利小五郎旁边。
目幕警官看着瘫坐在地上的毛利小五郎“小羽毛和那个男人在干什么呀？好了，我们走吧阿久津先生。”
柯南调了调变声器“请你们等一下。”
“毛利先生？”
“这一次我已经完全了解了，警官先生，凶手其实就是……”
“是谁啊？毛利先生。”
“凶手就是……”
苍天蓝羽和柯南伸出手“就是你，诹访先生。”
“懂得日本剑道的诹访先生应该不会把握刀方向弄错的吧？”
“就是这样子，很高明的把大家给骗了，这一切都在诹访先生的计算之中哦。”
“你说什么？”
“为了让自己被怀疑而在房间里画上了刀痕，并且让被害者拿着刀，但是握刀的方向却刚好相反，是事先为自己准备好的退路啊。”
“因为怎么做的话看起来就会像是某个人想要把罪行嫁祸给诹访先生一样，如此就可以让自己从嫌疑犯中被排除了。”
“毛利先生，以你这种程度的推理就打算把我当做是杀人犯了是不是？”
“就是啊毛利先生，第一，那个龙的雕刻品你怎么解释呢？而且刚才说阿久津是杀人犯的人也是你啊。”
“那是骗人的。”
“骗人的？”
“那是诹访先生为了要让阿久津先生有嫌疑故意不让它有刀痕的。”
“怎么可能，我跟他是第一次见面，我怎么可能会知道那个龙雕会是他所拥有的东西呢？”
“就是电话答录机啊。”
苍天蓝羽说道“我来给大家解释为什么，阿久津先生刚才说过的，他所打的那通电话恐怕是你在犯案中听到的吧。”
“于是你灵机一动就像嫁祸到阿久津先生身上。”
目幕警官说道“但是啊，阿久津先生的留言并没有被录下来啊。”
苍天蓝羽说道“那是他把录音带倒转，再用自己的留言把原先的录音给洗掉了。”
“可是，那种事也有可能是波多野医生做的。”
“不是，你在答录机的留言当中已经不打自招，说自己就是凶手了。”
“你留话说你会比约定的时间还要早过来拜访，这样子不是很奇怪吗？明明知道对方不在家却比约定的时间还要早过去，那就是因为你已经知道了传次郎先生早已死了，就在这个会客室里。”
“呵呵呵呵，因为传次郎先生告诉我四点到五点会有人到家里来找他，所以跟我约了其他的时间，因此我想，就算比约定的六点还要早点过来也没有什么关系，怎么样，两位大侦探还要怀疑我吗？”
柯南说道“我并不是在怀疑你，而是相当的确定你就是凶手。”
“你说什么？”
“这个房间里面有一样东西哦，可以证明诹访凶手就是犯人。”
“在哪里啊？”
“房间里面会有这些刀痕的真正理由就是为了要隐藏某样东西。”
“隐藏某样东西啊？”
“就是柜子的伤痕。”目幕警官看向柜子
“请你们仔细的看伤痕，是不是有些地方没有伤害啊。”
“的确是这样的。”
“那是凶手故意将抽屉调换了位子，羽毛，请你把它们归回原位。”
“了解。”苍天蓝羽走到柜子跟前“请大家看好了。”
“把这最上面一排的左边数来第二个抽屉和同样一排的抽屉对调一下，然后从上面数来第二排左边的抽屉和第五排的左边对调，第二排左边数来第二个和第二排的右边对调，第三排左边数来第二个和第四排的右边对调，最后是第五排左边数第二个和第四个左边数来第三个对调一下，好了，大功告成。”
“这，这个是……”
柯南说道“这大概是传次郎先生临死之前趁诹访先生注意阿久津先生的电话留言的时候用最后一口气所写下来的吧。”
“你发现后就把抽屉对调了，这样子别人就不知道上面是写些什么字了，可是只有柜子有刀痕实在很醒目，所以你才会在房间里面到处画上刀痕，就是为了让被刻在柜子上面的刀痕文字从我们的视野中消失掉，对吧？”
“但是为什么呢？他不是拿着现金要过来还钱的吗？”
诹访雄二说道“是刀子。”
“刀子？就是被害者手中握着的刀子吗？”
诹访雄二说出了真相“那把破铜烂铁算什么东西，作为抵押品的是我们诹访家代代相传的名刀，菊千代。那个男人，把那把刀……”
“是这把刀吗？那把刀我已经卖掉了，根本卖不到几毛钱，所以卖得的钱就当做是借款的利息好了，谢谢了。”
“我一气之下就一刀把他给杀了，没错，就像这个样子。”诹访雄二挥刀冲向毛利小五郎，苍天蓝羽突然伸出袖剑抵挡这次攻击。
诹访雄二看着苍天蓝羽手腕上的袖剑“你手腕上的是什么暗器？”
“袖剑。”
“不错的暗器。”诹访雄二收回武士刀。
“接下来，就如同你们所说的，虽然如此眼看着我的大刀逼近依然一动也不动，不过看来你的确很信任他，真不愧是名侦探毛利小五郎先生，对我而言，最大的错误就是没把你算进来，这也是我自己的失策。”
躲在衣柜门后面的柯南被吓得瑟瑟发抖，心想要不是苍天蓝羽及时动手的话毛利小五郎就会人头落地。
在诹访雄二被警察带走后苍天蓝羽看见了丸传次郎站在会客室里注视他“贪心不足蛇吞象。”头也不回的跟着柯南他们离开了。
